C'est Halloween et tous les Cry Babies se préparent pour la fête avec des déguisements incroyables. Coney croise Agatha, une sorcière très maladroite qui a un chat qui parle! Sans le vouloir, elles échangent leurs balais et Coney se rend compte que celui d'Agatha est magique et vole. Quand elle raconte cela aux autres Cry Babies, personne ne croit à l'histoire : les sorcières et les chats qui parlent ça n'existe pas ! Coney réussira-t-elle à leur prouver que tout ce qu'elle dit est vrai ?