Durant un an, Paul Moreira a rencontré et questionné les nouveaux électeurs du Front national, sur le terrain, loin des élites, dans le but d'établir une relation sur le long terme pour pouvoir confronter avec bienveillance leurs idées à la réalité d'une enquête de terrain. Un an de tournage, un an d'échanges d'homme à homme pour comprendre les raisons du basculement de leur vote, faire la chasse aux clichés et débusquer les impostures. Peur de l'islam, aide sociale aux étrangers, crise économique, dictat de Bruxelles : toutes les questions que ces nouveaux électeurs du FN expriment, Paul Moreira les à posées aux élites françaises, puis est retourné porter ces réponses sur le terrain, pour faire le tri entre fantasme et réalité. Des échanges forts, qui réservent quelques surprises.