Kolé est un jeune Hammer de 18 ans. Il vit au sud-ouest de l'Ethiopie, dans la vallée de l'Omo. Les Hammers sont des bergers nomades. Le bétail et le troupeau sont leur raison de vivre. Pour posséder ses propres bêtes, Kolé doit devenir un homme. De ce fait, il s'apprête à entamer son grand voyage initiatique, qui le mènera aux confins de son territoire. Banda et Mata, eux, sont des pygmées Baka. Agés de 16 et 14 ans, ils vivent au coeur de la forêt équatoriale, au sud-ouest de la République centrafricaine. Pour devenir des hommes, ils doivent escalader des arbres géants pour récolter le miel.