A Cornwall, à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre, l'équipage de la vedette des douanes est sur la piste de trafiquants de drogue. A l'aéroport de Gatwick, le détecteur à rayons-X alerte les douaniers sur un sac de voyage. Ils ne quittent pas des yeux les passagers suspects. A Bristol, c'est un homme qui est arrêté en possession d'une importante quantité de cigarettes. Il confesse se livrer à ce trafic depuis bientôt dix ans.