Le conteur Nicolas Mezzalira et l'illustrateur John Howe, qui a conçu le terrible dragon de la trilogie cinématographique Le Hobbit, d'après Tolkien, enquêtent autour du monde. Ce dernier épisode explore la place du dragon dans l'imaginaire germanique. Popularisée par la musique de Wagner, la légende nordique de Siegfried terrassant le dragon Fafnir devient l'un des mythes fondateurs de la nation allemande. Détournée par la propagande nazie pour en faire un symbole de la supériorité aryenne, cette mythologie a trouvé une nouvelle jeunesse dans les livres fantastiques de l'auteur Michael Ende (L'histoire sans fin). Les dragons y deviennent une métaphore du pouvoir de l'imagination, pour mieux dénoncer la barbarie et l'intolérance.