Bien que libéré du sort de Glinda qui occultait sa mémoire, Lucas se retrouve malgré lui sous l'emprise d'un autre sort jeté par Dorothy: il l'aime. Celle-ci se retrouve prisonnière de Glinda avec une femme prête à accoucher. Sylvie est placée avec de jeunes sorcières comme elle en vue de développer ses capacités et servir Glinda. Le Magicien part chercher les armes que Lady Ev a fait fabriquer, mais il ne se doute pas de l'accueil qu'elle lui réserve. Tip apprend qu'elle est la fille du roi Pastoria. La Maîtresse de l'Ouest la convainc de boire les sorts de sa défunte soeur pour découvrir qui elle est vraiment.