Déposés par les dragons à une certaine distance de Babylone, Demetrio et ses compagnons établissent leur camp pour la nuit. Après une brève perte de connaissance, Eljiua prédit qu'un terrible événement va s'abattre sur Endora. De leur côté, les Truculents se présentent au camp du roi Delzaine, qui les réprimande pour avoir attaqué Emilio...
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