Une jeune femme du nom de Nicole Reed prétend avoir été le témoin d'un meurtre. Mais personne, à l'exception de Gus, ne croit en son témoignage. Cependant, lorsque Juliet est victime d'une tentative d'assassinat, la situation change. Tous comprennent alors que c'est en réalité Nicole qui était visée. Shaw et Gus décident de tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit protégée. Celle-ci les conduit alors au sein d'une communauté hippie, dirigée par un certain Eli. Gus, qui a tendance à succomber au charme féminin, adhère rapidement au culte de cette communauté. Le souci c'est qu'il en oublie quelque peu l'enquête...