A partir de "Huit et demi", le cinéma de Federico Fellini a pris une nouvelle direction, s'éloignant du réalisme pour intégrer des manifestations de l'imaginaire. Ce tournant a été favorisé par sa découverte de la pensée de Carl Jung. Les films à venir de Fellini vont se faire l'écho de cette vision du monde, à commencer par "Juliette des esprits". Le maestro fréquentait des parapsychologues, faisait tourner les tables et consultait l'oracle ancestral chinois Yi Jing. En explorant sa passion pour ce qu'il nommait le "mystère", ce documentaire propose un portrait de Fellini hors des sentiers battus, éclairé par les témoignages d'universitaires, de proches, et illustré par les propres dessins du cinéaste et les extraordinaires images de ses films.
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