Joe décide de reprendre son ancienne apparence en se rasant la barbe et en se coupant les cheveux. Il apprend alors à faire connaissance avec Lily Gray, mais les premiers conflits ne tardent pas à apparaître. Emma lui demande des comptes et Lily lui fait un cadeau qui remet en cause son libre arbitre, le poussant dans ses retranchements. Max et Ryan continuent de suivre Giselle et la kidnappent. Elle les mène à une usine où Ryan parvient à tuer un des membres de la «famille» Gray. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin, ce qui ne manque pas d'attiser la colère de Luke. De son côté, Joe finit par annoncer à Emma qu'il a un nouveau plan...
Notre critique
"The Following" est une série haletante mêlant suspense, action et intrigues implacables. Les performances saisissantes des acteurs et les rebondissements captivants en font une série à couper le souffle.