Un sexagénaire meurt en voulant empêcher des malfrats de lui dérober sa mallette en pleine rue. Henry découvre alors que le défunt avait le corps d'un homme de 30 ans, mais le cerveau d'un centenaire. Les indices mènent Jo et Henry jusqu'à Aterna, une clinique qui promet l'éternelle jeunesse à ses patients, grâce à son produit phare du même nom. Henry apprend que pour le fabriquer, le docteur Gardner utilise des cerveaux humains. L'étau se resserre autour du praticien qui utilise des méthodes très particulières pour arriver à ses fins...