Samir, le charmeur de serpents du coin, essaie en vain d'envoûter un serpent hors de son panier et les gens du marché commencent à s'impatienter quand, tout à coup, Jamillah apparaît et émerveille tout le monde autour d'elle. Lorsqu'elle explique à Samir d'où elle vient, celui-ci est enthousiaste et il lui propose de l'accompagner voir un phénomène astrologique rare : une lune rousse. Le meilleur endroit pour l'observer est en hauteur et hors des murs de la ville, mais la nuit, les portes sont fermées et la loi interdit formellement à toute personne de quitter l'enceinte de la ville. Alors qu'ils tentent de sortir par une porte secrète, un garde les surprend, et tout espoir semble perdu. Mais Jamillah: un tapis volant ! Grâce au tapis, ils s'envolent vers la nuit étoilée illuminée par une majestueuse lune rousse.