Les animaux du Pays Trop Mignon savent s'amuser. Kaeloo, la petite grenouille, lance des idées de jeux et aime bien diriger ses copains. Moignon, l'écureuil surexcité, préfère le danger. Coin-Coin, le canard dénaturé, doit manger des yaourts s'il veut éviter de se transformer en une créature dangereuse et monsieur Chat triche, manipule avec délice son bazooka, embête tout le monde et se fait écraser par Kaeloo, devenue Bad Kaeloo quand il l'a met trop en colère.