Kirby est convaincu que son nouveau professeur d'arts graghiques, monsieur Gibsonson, est un clown mais personne ne veut le croire. Il va apporter la preuve de son accusation et délivrer Eli de l'emprise du clown-professeur qui prend possession de l'esprit des enfants pour repeupler Clownville. Dawn veut que ses parents augmentent son argent de poche pour qu'elle puisse inviter son nouveau petit ami. Fish se passione pour les ventes aux enchères de casiers...