Reconnaissables à leurs maquillages de chat, de démon, d'astronaute et d'étoile, les quatre membres fondateurs du groupe Kiss paraissaient destinés à jouer ensemble pour l'éternité. Pourtant, au début des années 1980, le quatuor implose après sept années intenses de scène. Face au succès fulgurant qui a fait d'eux des millionnaires, les musiciens sont soumis aux passions tristes des rock stars. Peter et Ace, abusant de drogues et d'alcool, deviennent incontrôlables et se voient contraints de quitter le navire. Kiss doit se réinventer. Dans cette seconde partie, Paul et Gene retracent le parcours du groupe à partir de leur douloureuse séparation de Peter et d'Ace.