A peine revenu d'une expédition, Vasco De Gama demande au conseil royal du Portugal des crédits pour pouvoir reprendre la mer. Sa demande est rejetée et il se retrouve emprisonné, en compagnie de deux esclaves, preuves irréfutables de son dernier voyage. Pendant ce temps, don Pedro en profite pour embarquer à son bord Inès, la fille d'un noble, transie d'amour pour Vasco De Gama, et les documents géographiques du navigateur retenu prisonnier. Vasco De Gama se lance à sa poursuite et le rattrape au cap de Bonne-Espérance...
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L'Orchestre et le Choeur du Teatro La Fenice