Bruce Parry part pour un périple de huit mois en Amérique du Sud, du Pérou jusqu'au Brésil. Dans ce premier épisode, il se trouve à Nevado Mismi, au Pérou, là où le majestueux fleuve Amazone prend sa source. Il partage durant quelques jours la vie d'une famille de Quechuas, des éleveurs de lamas et d'alpagas. Il goûte également à la feuille de coca, remède ancestral contre les effets de l'altitude. Ensuite, il se rend dans un canyon, où il s'initie au rafting. Puis, à ses risques et périls, il traverse une vallée dangereuse, zone de production et de transport de cocaïne.