A 15 ans, Abdelkrim, dit Krimo, vit dans une HLM de la banlieue parisienne. Entre sa mère vendeuse et son père incarcéré, il rêve de partir au bout du monde en voilier. En attendant, il mène le train-train banal d'un gamin de cité et traîne le plus souvent en compagnie de sa bande de copains. Au printemps, Krimo tombe amoureux de Lydia, une camarade de classe malicieuse et pipelette. Afin de se rapprocher d'elle, il cherche à intégrer la troupe de théâtre de l'école. En jouant aux côtés de Lydia dans la pièce de Marivaux "Les Jeux de l'amour et du hasard", il espère trouver le moyen de lui déclarer sa flamme...
Un scénario subtil et sensible au service de personnages attachants : un second long métrage qui est aussi une très belle découverte, primée quatre fois aux César 2005 - meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur espoir féminin.
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