Diane Taillandier revient à l'Opéra comme maîtresse de ballet. Elle retrouve les danseurs qu'elle a formés, et notamment Zoé dont elle a toujours été proche. Diane insiste pour que l'Etoile soit distribuée partout et tout le temps. Mais ce cadeau se révèle vite empoisonné : la surcharge de travail met la santé de Zoé en danger. Flora rencontre Pablo, un danseur cubain qui ne la laisse pas indifférente. Il la convainc de se présenter à un concours international, le prestigieux Grand Prix de Varna, en Bulgarie...