Bill et Cat tentent de survivre à la manière de gardiens de troupeaux nomades en Mongolie, il y a 5 000 ans. Pour garder leurs bêtes en vie, ils doivent conduire le troupeau dans son camp d'été avant l'arrivée de l'hiver. Tandis que les températures descendent en flèche, Bill et Cat se préparent à traverser la vaste steppe stérile. Cat fabrique un couteau en cuivre en chauffant le cuivre et Bill réalise ses premiers pots en argile.