Le comte Duglas d'Angus, ancien précepteur du roi, est banni et rejoint avec sa fille Elena un groupe rebelle dirigé par Rodrigo di Dhu. Alors qu'elle est promise à Rodrigo, Elena est amoureuse du jeune Malcolm qui a pris le maquis pour la suivre. Désespérée, Elena médite tous les jours au bord du lac Katrine. Trois hommes tombent amoureux d'elle. L'un tuera un autre en duel, et le troisième, magnanime, renoncera.
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