L'empereur des îles du Sud-Est est marié à la fille de Keikobad, le roi des Esprits. Malgré la force de leur amour, ils n'ont pas réussi à avoir un enfant. En signe de stérilité, l'impératrice n'a pas d'ombre et l'empereur a perdu son faucon préféré. Un messager annonce à la malheureuse épouse que son mari n'a plus que trois jours à vivre. Pour sauver l'homme qu'elle aime, l'impératrice doit voler une ombre à une mortelle. Pour ce faire, sa nourrice l'emmène sur Terre. Elles se rendent dans le logis d'un pauvre teinturier, Barak, dont la femme, elle non plus, n'a pu avoir d'enfant...
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