Devenu un clarinettiste reconnu de musique traditionnelle juive, Simon Eskenazy est sur le point d'enregistrer un nouvel album. A contrecoeur, il doit héberger Bella, sa mère, immobilisée par une fracture à la hanche. Il tombe sous le charme d'un jeune travesti, Naïm, et voit soudain débarquer son ex-femme...
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann
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