Trevor McDonald poursuit son exploration de la vie des mafieux, à la maison, dans les bars et les restaurants qu'ils fréquentent, voire dans les rues où ils ont commis certains de leurs méfaits. A Philadelphie, il réalise l'interview exceptionnelle d'un ancien parrain : Ralph Natale. Celui-ci tente de lui faire comprendre à quel point un chef doit être dur et sans pitié pour garder le contrôle de ses hommes. Dans le New Jersey, Trevor rencontre Ron Previte, qui fut longtemps, et de manière très lucrative, une sorte d'agent double à la fois mafieux de haut rang et informateur du FBI.