A l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie allemande en un temps record, se retrouve pris en étau entre deux forces antagonistes : d'un côté, la frange révolutionnaire de son parti, incarnée par son ami Ernst Röhm, le chef de la Sturmabteilung (SA), formation paramilitaire du parti nazi ; de l'autre, les milieux conservateurs, révulsés par les excès de cette faction qui menace la Reichswehr.