En Illyrie, vit le duc d'Orsino qui aime la comtesse Olivia mais cet amour n'est pas réciproque. Jeté sur les rivages de cete côte après une tempête, débarquent séparément Sébastien et Viola, des jumeaux. Viola tombe amoureuse du Duc d'Orsino et se travestit pour pouvoir le servir. Celui-ci l'envoie auprès de la comtesse pour lui porter des messages d'amour : Olivia s'éprend de ce messager, qui n'est autre que Viola...