En novembre 1864, à Albi, naît le fils d'Alphonse et Adèle de Toulouse-Lautrec, Henri, un enfant atteint d'une malformation des os. Adolescent, il monte à Paris pour étudier la peinture. Loin des cours, Henri y fréquente assidûment les cafés-concerts de la capitale et rencontre la belle Suzanne Valadon...
Réalisé par Roger Planchon
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Claude Rich
Alphonse de Toulouse-Lautrec
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Suzanne Valadon
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Aristide Bruant
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la Goulue
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