Mani, le petit singe, a disparu, et les Bandar Log sont persuadés que Kaa l'a dévoré. Mowgli, Baloo et Bagheera refusent de croire à cette hypothèse. Quand ils trouvent le boa profondément endormi et se rendent compte que rien ne le réveille, ils le cachent dans la végétation...

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