Bien décidée à vouloir sortir de sa boule de cristal, la Méchante de l'Ouest manigance un plan avec sa nièce pour y coincer Dorothy à sa place. Mais même lorsque le plan échoue, le jeune princesse est forcée de constater que la sorcière n'a pas disparu. Elle est en vie. Au même instant, le Magicien d'Oz fait son apparition au royaume. Son retour est une grande et heureuse nouvelle pour la Reine Ozma, qui lui offre tout ce dont il a besoin pour se sentir comme chez lui. Mais l'Epouvantail commence alors à avoir des doutes sur l'honnêteté du Magicien...