Tout récemment revenu au royaume, le Magicien d'Oz se rend chez la Méchante Sorcière de l'Ouest en prétendant connaître un moyen de libérer cette-dernière de sa boule cristal. Il lui propose un échange : si elle le dote de puissants pouvoirs magiques, il s'en servira en retour pour forcer Dorothy à lui remettre ses souliers rubis. Pendant ce temps-là, Dorothy part justement à la recherche du Magicien, avec l'intention de lui offrir une tarte qu'elle lui a préparé. Mais la princesse est loin de se douter du plan concocté par les deux nouveaux acolytes...