Afin de pimenter leur promenade, Dorothy propose à ses amis de ne pas suivre la Route de Briques Jaunes et d'emprunter un chemin qu'ils n'ont jamais pris avant. Au regret du Lion, le groupe s'aventure tout droit vers l'inconnu. Le Roi Gnome profite de l'occasion pour s'immiscer dans le château de la Reine Ozma et voler une potion magique dans son coffre fort. Celle-ci lui permettra de jeter un sort sur la Cité d'Emeraude, pour y régner...