Lors d'une promenade en forêt, le Lion fait la connaissance d'un gigantesque Munchkin. Recroquevillé sur lui-même, celui-ci prétend ne pas pouvoir faire partie du concours de danse organisé dans son village sous prétexte qu'il est trop différent des autres. Dorothy et ses amis décident alors de lui prouver que la différence peut être un atout, et non une faiblesse. Ils lui enseigneront plusieurs pas de danse destinés à impressionner non seulement les autres Munchkins, mais en particulier Devin, le plus méchant d'entre eux...