Dorothy et ses amis reçoivent la visite d'un célèbre personnage : Le Chevalier Abraca d'Abra, qui jouit d'une impressionnante réputation. Quand il enlève son armure, la Princesse et ses compagnons s'aperçoivent qu'il n'est qu'un petit bonhomme peu intimidant. Le Chevalier partage à ses nouveaux amis son ambition de vivre une toute dernière aventure à la Cité d'Emeraude. Dorothy et Woozy se chargent de répondre à ses désirs en mettant en scène l'attaque d'un gigantesque monstre. Mais la supercherie ne se déroule pas comme prévu...