Toto se réveille en pleine nuit en entendant les cris lointains d'une mystérieuse créature. Après avoir fait le tour du château à la recherche de l'origine des hurlements, il finit par sortir de chez lui pour aller mener son enquête à l'extérieur. Il rencontre alors toutes sortes d'animaux, certains gentils, d'autres plus malveillants, pour finalement trouver ce qu'il recherchait. Il constate alors qu'un bébé oiseau est en grand danger...