Le conteur Dimitri Valensky voyage de village en village pour raconter des histoires terrifiantes aux enfants. Tous les bambins, excités et effrayés, se pressent autour du chapiteau. Sauf Léo qui se passerait bien d'une telle distraction, mais sa mère a eu la malencontreuse idée de lui offrir une place...
Réalisé par Bruno Murer
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