Le professeur Rudy Sullivan, le mentor de Declan, est victime de nombreuses hallucinations visuelles qui passent du Grand Méchant Loup à d'étranges vaisseaux extraterrestres. Declan décide d'emmener Rudy consulter Peggy. Dans un premier temps, Peggy attribue l'origine de ces visions au stress de l'intéressé. Mais la jeune femme se ravise bientôt lorsque des examens médicaux révèlent l'existence d'une tumeur cérébrale, qui fait pression sur une zone du cerveau dévolue aux souvenirs d'enfance. Le plus vivace d'entre eux est l'image d'une jeune fille à laquelle Rudy fut très longtemps attaché. Après quelques recherches, Declan et Rudy parviennent à retrouver la trace de cette femme...