En 1843, le joueur Paul Regret tue un homme en duel à La Nouvelle-Orléans. Il prend la fuite vers le Texas, où il rencontre une aventurière, Pilar Graile. A Galveston, Regret est capturé par le capitaine de la police texane, Jake Cutter. Mais le prisonnier parvient à assommer Cutter et s'évade. Le capitaine apprend par la bouche du major Henry que les Comancheros, de redoutables hors-la-loi, poussent les Comanches à la guerre en les ravitaillant en armes et en alcool. Incités à se révolter, les Comanches attaquent ainsi régulièrement les forces de police. Cutter se fait passer pour un certain McBain, soupçonné d'être complice des Comancheros, qui vient d'être arrêté, et infiltre la bande des malfrats en convoyant à sa place un chariot plein d'armes...
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