Dans les années 50, le Mississippi est l'Etat comptant le plus de Noirs et où l'opposition à l'intégration est la plus forte. Quand, en 1956, la Cour suprême décrète la ségrégation dans les écoles contraire à la Constitution, les élus de l'Etat contrent le gouvernement fédéral en instaurant la Mississippi State Sovereignty Commission. Il s'agit en fait d'une agence chargée d'espionner les militants des droits civiques, avec l'aval des politiques, des notables et des fonctionnaires locaux, et en étroite collaboration avec le Ku Klux Klan. Meurtres, dénonciations fallacieuses, enlèvements : toutes les méthodes sont bonnes.