En 1969, Richard Nixon déclare la drogue ennemi numéro un des États-Unis d'Amérique. Pourtant, aujourd'hui encore, les stupéfiants restent l'origine de tous les problèmes, affirme Nannie Jeter, la vieille nourrice d'Eugene Jarecki. Frappé par cette affirmation, le réalisateur et essayiste américain entreprend alors une enquête sur 35 ans de répression de la toxicomanie, éclairant en particulier ses liens avec la question raciale. Des quartiers défavorisés aux prisons, en passant par les tribunaux, Eugene Jarecki s'immerge dans une Amérique parallèle, en proie à la misère et à l'illégalité. Prévenus et condamnés, juges, policiers, gardiens de prison ou encore médecins témoignent.