En juillet, les Mongols, des nomades aux plus grands dignitaires de l'Etat, convergent tous vers la capitale, Oulan-Bator, pour prendre part au plus grand festival national, le Nadaam, et s'affronter au cours de trois épreuves : la lutte, le tir à l'arc et la course de chevaux - une compétition réservée aux enfants. Ce documentaire suit trois familles dans le mois qui précède, puis durant toutes les festivités. La première appartient au peuple Tsaatan, qui vit au coeur de la taïga nordique et ne compte plus que 35 familles, des éleveurs de rennes qui vivent dans des tipis. La deuxième famille, les Alten Guerrels, élève des chevaux pour les courses du Nadaam. La troisième, les Baade, s'occupe d'un troupeau de yacks.