Pendant la guerre froide, les services secrets étaient en activité constante. Plusieurs milliers d'agents de la CIA auraient été parachutés en Europe de l'Est et en Union soviétique tout au long de cette période troublée. Grâce à des images tournées en partie par les agents secrets eux-mêmes, ce documentaire les montre à l'oeuvre au cours de diverses missions. Tinofej Ostrikov, agent de la CIA formé à Kaufbeuren et parachuté en Biélorussie, son pays d'origine, décrit le recrutement. La guerre de Corée a suscité elle aussi de nombreuses opérations d'infiltration. Il est arrivé que, juste avant de sauter en parachute, des agents doubles lancent une grenade dans l'avion qui les transportait. La situation était différente, en revanche, pour les guérilléros tibétains parachutés dans leur pays occupé par les Chinois.