Ce qui fut une contrée interdite pendant un demi-siècle de dictature est aujourd'hui un pays qui s'ouvre au monde et dévoile des paysages inconnus d'une beauté époustouflante. Il y a quelques mois, le gouvernement birman a autorisé les étrangers à découvrir le Nord, jusqu'à la frontière indienne. Ko Soe Moe, un guide touristique, parcourt pour la première fois cette partie du pays qu'il ne connaît pas. Il souhaite ajouter à son catalogue un nouveau circuit et relier Mandalay, la grande métropole du Nord, au lac "Rih Dil", à la frontière indienne. Une route difficile, surtout en pleine période de mousson.