Depuis le divorce de ses parents, Kai est d'humeur très mélancolique. Ce collégien solitaire part s'installer avec sa mère dans un village de pêcheurs. Il se met à composer de la musique électronique avec Yûho et Kunio, deux camarades de lycée. Il entre en contact avec Lou, une sirène espiègle qui chante merveilleusement bien...
Réalisé par Masaaki Yuasa
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