Japon, au début du XXe siècle. Le lieutenant de marine américain Benjamin Franklin Pinkerton fait escale à Nagasaki. Ayant loué une chambre dans une maison traditionnelle, il y rencontre Cio-Cio-San, une jeune geisha de 15 ans surnommée "Madame Butterfly", qu'il épouse rapidement. Trois ans ont passé. Pinkerton est rentré aux États-Unis et Cio-Cio-San, qui lui est demeurée fidèle, a mis au monde leur fils. Elle se désespère de son retour.
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l'Orchestre de l'Opéra de Lyon