Walter Gilman est étudiant à l'université Miskatonic et s'intéresse aux théories interdimensionnelles. Pour travailler dans le calme, il loue une petite chambre dans une maison tranquille de la ville d'Arkham, en Nouvelle-Angleterre. Très vite, il fait la connaissance de sa voisine, une mère célibataire, à qui il fait la cour. Tout irait pour le mieux si la nuit, le jeune homme n'était hanté par de terribles cauchemars. Il voit en rêve une sorcière, accompagnée d'un rat à visage humain. Walter craint que ses théories n'aient ouvert un portail conduisant à une dimension maléfique et que l'on ne veuille sacrifier l'enfant de sa voisine...