Un affreux et vieux troll boit une potion qui le transforme en une séduisante femme, lady Catrina. Celle-ci arrive à Camelot avec son serviteur, Jonas, et Pendragon est immédiatement sous le charme. Gaius, qui connaît la vraie Catrina, et Merlin, qui a vu la vraie identité du troll, tentent de le mettre en garde, mais rien n'y fait. Pendragon subit l'influence d'un médaillon magique que lui a remis le troll...
Notre critique
"Merlin" mélange de manière unique la magie et les légendes arthuriennes dans une série captivante remplie de mystère et d'aventure. Les personnages attachants et les effets spéciaux impressionnants en font une incontournable.