A la fin des années 1950, une révolution fait vibrer le Brésil : celle de la musique. Avec la bossa nova, plus rien ne sera jamais comme avant. Autour de 1968, le mouvement tropicaliste reprend le flambeau et donne une nouvelle impulsion à la culture brésilienne, qui voit naître les grands standards de sa musique populaire. Pour raconter ces incroyables années, Thierry Scharf se promène entre Rio et Sao Paulo. Sur la route, il croise le chemin des incontournables Gilberto Gil, Tom Zé, Roberto Menescal et Miucha. Scharf s'entretient aussi avec des artistes plus jeunes comme la chanteuse Teresa Cristina, le violoniste Nicolas Krassik et le rappeur Criolo.