Au cours d'une de ses promenades, Nicky rencontre une jolie jeune fille prénommée Lorie. Mais il s'aperçoit rapidement que la seule chose qui intéresse Lorie est l'argent : elle fait d'ailleurs payer ses services à tous ceux qui s'adressent à elle. A l'autre bout de la ville, le chef de la mafia locale est à la recherche d'un successeur. Afin de départager les trois candidats, il leur propose la mission suivante : celui qui parviendra à gagner le coeur de Lorie le remplacera au sein de l'organisation. Le premier prétendant est un magicien...