Nils, garnement de 14 ans, vit à la ferme avec ses parents dans le sud de la Suède et passe le plus clair de son temps à chahuter les animaux. Transformé en lutin facétieux par l'elfe Athanor, qui veut le punir, il doit désormais vivre en miniature. En contrepartie, le garçon est doté de la faculté de communiquer avec les bêtes. Avec son fidèle destrier, Martin le jars, Nils entame une odyssée à travers le pays en compagnie d'une troupe d'oies sauvages en pleine migration...

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