En 1980, le FBI est informé par le MI6 qu'un espion du KGB est présent au ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis. Une enquête est alors ouverte sur Arne Treholt, figure du parti travailliste en Norvège qui a été envoyé à New York en tant que membre d'une commission spéciale de l'ONU. Trois agents spéciaux du FBI organisent une opération de surveillance afin de contrôler les rencontres, sorties et discussions du suspect.